新光金與台新金22日晚間發布重訊,宣布通過「新新併」換股合併案,不過先前表態有意投資新光金的中信金則在今天(23日)晚間發布重訊指出,臨時董事會已通過決議,將以1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股和現金約新台幣4.09元,且希望能一次收購過半股權,持股上限至51%。中信金表示,預計26、27日向主管機關金管會遞件申請。
新光金和台新金已於22日晚間正式啟動金控合併計畫,台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股,每1股特別股換新光金1股特別股。然而中信金已在20日宣布要投資新光金,被視為半路搶親。
就在「新新併」計畫啟動隔日,中信金23日晚間由總經理暨發言人高麗雪出面發布重訊,宣布董事會決議,將以1股新光金普通股,換發中信金0.3132股普通股,現金部分則為每股4.09元,經換算,等同現金加股票,每股收購價約14.55元,且提高股權收購上限,從25%提高至51%,盼能一次取得新光金過半股權,有助於維持市場秩序及穩定性。
高麗雪表示,以收購51%股權,最大現金支付360億元來看,加上股票價值,總收購金額合計上看1,314億元。
高麗雪指出,經專業機構評估,加上併購台灣人壽的經驗,未來合併後,將成台灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司,發揮更大綜效,創造出比台灣人壽更亮麗的經營績效,共同實現成為區域性國際金融機構願景。她說:『(原音)未來合併新光金控後,壽險的業務人員將從8000人擴大到19,000人,有助於提升壽險的新契約價值,可以逐步提升壽險的投報率到3.8%,來改善投資的成效,雙方的保險客戶數也將高達到300萬人,可以進一步與銀行來進行協商,未來如果有進行整併,所有的員工將會獲得更好的保障以及發展的機會。』
高麗雪表示,最快盼能在26、27日向金管會遞交送件,董事會也相信對廣大新光金股東而言,全體股東權益的保障,與合情合理合法的選項,會比單純的董事會合意更重要。她還說,以中信金近3天股價33.4元計算,因要提高額定資本額,董事會也決定10月11日召開臨時股東會處理此事。
不過,媒體質疑對手台新金將在10月9日與新光金各自召開臨時股東會通過併購案,一旦通過,中信金是否仍要收購股權或是有其他方案。對此,高麗雪數度回應,這是假設性問題,現在仍專注在取得主管機關核准,強調一定是會合法合規採取所有後續動作。
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